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解读360财报：硬件效果凸显增值业务持续缩水

　　9 月 2 日晚间消息，奇虎 360 今日发布 2015 财年第二季度财报。报告显示，奇虎 360 第二季度营收为 4.383 亿美元，比去年同期的 3.179 亿美元增长 37.9%；净利润为 8140 万美元，比去年同期的 3910 万美元增长 108%。

　　本季度奇虎 360 财报的亮点是净利润实现了同比一倍多的增长，各细分数据均出现了不同程度的增长，只有互联网增值服务营收有所下滑。

　　奇虎 360 二季度净利润为 8135 万美元，去年同期为 3912 万美元，同比增长 108.0%。非美国会计准则下，二季度净利润约为 1.17 亿美元，去年同期为 6925 万美元，同比增长 69.0%。

　　智能硬件拉动效果凸显

　　在 PC 端，2015 年 6 月奇虎 360 PC 端产品和服务的月活跃用户数到达 5.14 亿，去年同期该数据为 4.96 亿。PC 端的产品和服务在 2015 年 6 月的市场渗透率为 96.6%，去年同期的市场渗透率为 93.9%。

　　在移动端，使用 360 手机卫士的智能手机用户总数在 2015 年 6 月达约 7.99 亿，2014 年 6 月为 6.41 亿，同比增长 24.6%。

　　与之对应的，是本季度 360 在线广告同比增长 71.6%。奇虎 360 称，这主要由于搜索商业化作出了增量贡献。

　　除此之外，相比之下奇虎 360 移动端的增速远超 PC 端。一方面，来自 Gartner 的数据显示今年第二季度 PC 市场销售相比去年同期下滑 9.5%，为 6840 万台。另一方面，奇虎 360 在智能硬件领域的布局也为移动端的增长作了一定贡献。

　　360 曾于 2013 年推出 360 随身 wifi 等智能硬件，今年二季度 360 又发布了行车记录仪和儿童卫士智能手表等。另外在上周，360 旗下奇酷手机发布了三款智能手机。

　　周鸿祎之前曾在多个场合表达对于在智能硬件的重视。他曾经表示，360 过去向移动互联网转型的时候确实比对手慢了，导致现在天花板比较明显，受到上下夹击，这种危险是现实存在的。

　　“奇虎在无线互联网上忽视了内容的建设，而现在流量入口的作用正在被消解，如果你还是只做工具，一定会受到挤压”，周鸿祎说。因此他认为做智能手机这样的硬件，是作为一个新的入口来抢占回移动端的优势。

　　互联网增值服务逆势下滑

　　另外值得注意的是，互联网增值服务营收相对其他是有了逆势下滑。报告显示，奇虎 360 第二季度互联网增值服务营收(主要来自于游戏平台业务)为 1.222 亿美元，比去年同期下滑 16.4%，比上一季度下滑 8.6%。奇虎 360 称主要由于在线彩票业务从 3 月份开始被暂时叫停。

　　对比以往财报数据，这是 360 互联网增值服务 4 年来首次单季度营收同比缩水。这一现象在第一季度便有了征兆，360 一季度互联网增值服务营收同比增 7.1%，环比降低 20.1%。

　　增值业务缩水与国内的政策有关，今年 3 月在线彩票业务开始暂停，受此影响以彩票业务为主营的 500 彩票网在二季度的净营收甚至为0。

　　虽然 360 称互联网增值业务主要来自于游戏平台，不过二季度环比仍降低 20.1% 可见彩票业务对于增值业务贡献比例不小。

　　由于在线彩票新规从 3 月份开始执行，相当于在一季度 360 只受到一个月的影响，而二季度三个月则完完全全没产生收入。这也解释了为什么在一季度 360 增值业务同比增长环比下滑，而本季度同比、环比均有所下滑。

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