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松禾远望程浩：手机厂商涉足VR/AR正当时

　　本文为投稿，作者为迅雷联合创始人、松禾远望资本创始人程浩，转载请邮件联系。

　　做投资和做企业有一点很像，都要聚焦。经过长时间的思考，我明确了四个主要投资方向：面向企业服务、互联网金融、VR/AR，还有人工智能。刚好最近经常有投资人和朋友问我：浩哥，VR 这个领域你怎么看？所以今天先和大家聊聊最近正火的 VR/AR。

　　VR/AR 本身就是一个很大的产业，在很多行业都将有非常重要的应用；未来 5-10 年是 VR/AR 非常关键的成长期，因此也细分了很多赛道。对于我这样一支早期基金来讲，不是所有的赛道都适合我。所以哪些赛道适合我，哪些赛道不适合我，这是个要深度思考的问题。

　　现在最火的是头显设备（简称头盔），头盔简单分三类：

　　一类是 PC 头盔（主流的是 Facebook 的 Oculus，Sony 的 PlayStation VR，和 HTC/Valve 的 VIVE）

　　一类是 Mobile 头盔（头盔里插手机的那种，起源于 Google 的 Cardboard，又是 GOOGLE！）

　　最后一类是一体机。

　　PC 头盔现阶段主打的是游戏市场，这在中国普及起来会比较慢，主要原因有两个：一是中国缺乏国外那样成熟的主机游戏市场；二是价格高，除了头盔之外，用户还得买一个高性能的 PC。所以 PC 头盔现在国内主打的是 2B 以及 B2B2C 市场。第三类一体机的未来现在还不好讲（未来不一定有这个品类）。

　　总的来说，第二类 Moblie 头盔性价比最高，将在中国最先普及，所以这里主要讲一讲 Mobile 头盔（下文指的头盔如果没有特指都是 Mobile 头盔）。

松禾远望程浩：手机厂商涉足VR/AR正当时

　　需要说明的是，虽然头盔很诱人，但这个显然不是我的机会——原因并不是行业已经偏红海，而是真正的巨头还都没进来。这块谁是真正的巨头？这次不是 BAT，而是手机厂商。我认为手机厂商不进入 VR 领域是不可想象的，有几个原因：

　　VR/AR 在 5-10 年后会替代手机成为下一代个人计算中心

　　这个好像现在在业界没什么争议了，因为这符合大趋势，个人计算中心的大趋势就是更加便携、和更自然的人机交互方式。

　　我们回顾一下历史：PC 时代，人以鼠标键盘为核心输入，这种交互就是为了电脑而专门发明的。因为台式机很不便携，所以又有了笔记本。手机时代，除了更便携以外，交互也变成了触摸和滑动，这更符合人的自然交互。但其实手机还是不够便携，因为你要一直揣在兜里，且手机屏幕太小。因此，下一代个人计算中心需要解决上面提到的这两个问题。

　　而有了 VR/AR，你能看到的地方都是屏幕，而且一副眼镜显然比一个手机更加便携。此外，有了 VR/AR，人机交互也变成了语音和手势 / 动作识别，这比手机更符合人类的自然交互行为。不得不承认，这种颠覆既是机遇，也是挑战，抓住了就上去了，抓不住就沉了，我们回顾一下无线这一大波，其实就是这样。

　　我认为，这会让手机厂商产生足够的危机感——与其未来被别人革了命，还不如自己革自己的命。再加上现在国内手机市场已经饱和，基本上是零和游戏，手机厂商也需要寻找未来的增长点。

　　手机厂商做头盔能给用户创造更好的用户体验

　　使用过 Mobile 头盔的从业者都能发现一个问题：体验真的不太好！

　　简单描述一下操作过程：首先要在手机上下载一个应用，打开应用后将手机插到 Mobile 头盔里，这并不复杂的步骤实际上会带来一个很大的问题——插入的过程中，头盔会经常碰到手机的 HOME 键（或其它键），以至于你带上头盔看到的是整个手机桌面，而不是你想看的 VR，这会导致你不得不把这个过程重复几次。

　　更糟糕的是，如果你正在看 VR 的爱情动作片，突然打进来一个电话，你就不得不重新把手机拿出来，关掉电话，再次打开 VR 应用，然后再放进头盔。难道更合理的操作方式不是通过头盔上的按键直接 dismiss 这个电话么？显然，只有头盔和手机 OS 的深度集成才能解决这个问题，所以只有手机厂商有这个机会。

松禾远望程浩：手机厂商涉足VR/AR正当时

　　三星的 Gear VR 就是一个典范，他比较好的解决了第一个问题：Gear VR 提供了一个 USB 插槽连接三星手机，用户带上头盔后，看到的界面直接就是三星的 VR 中心。

　　除了交互层面的优势之外，手机厂商做 VR，能够直接面向硬件底层编程，而不像传统应用那样在安卓层开发。这能带来更好的图形性能——低延迟是头盔的核心竞争力（当然 OLED 屏也是重要原因）。简单讲，就是手机和头盔有很强的产品层面的协同效应，当然这种优势还只是一方面。

　　手机厂商有强大的渠道能力

　　现在一个头盔能卖几万个已经很不错了，几十万已经相当夸张了，但这对手机厂商来说实在不算什么。手机厂商一旦火力全开，强大的渠道能力立马会显现出来。

　　举个最简单的例子，网上每卖一个手机的时候，底下有一个选项——「加 99 元再买一个 VR 头盔」。同时手机已经预装了一个 VR 的 APP，里面已经有了各种内容。用户拿到两件产品后，头盔一插手机直接体验，你觉得这个优势大不大？

　　所以我认为，未来绝大多数头盔都将走手机的销售渠道。小米可以这么做，华为也可以这么做，凡是通过线上销售的都能这么做。其实线下销售也是一样的，而且线下店还能让用户直接体验一下 VR 的震撼性效果，这种 bundle sale （捆绑销售）的成功率还更高。

　　总结一下，手机厂商有足够的动力，也有得天独厚的产品优势和渠道优势。这使得他们进入 VR 领域是必然的，问题只是时间而已。

　　目前为止，国内各个手机厂商在 VR 领域的投入还基本处于「口号阶段」，还没有看到比较实际的举措。即使有也只是和现有的头盔厂商做一些浅层次的 co-branding 类的合作，这算是投石问路吧。我认为手机厂商的这个策略是对的，即使头盔再好，但 VR 是个生态，没有整个生态的支持，用户买了头盔玩两次也就扔墙角了（这的确也是已售头盔的现状）。

　　但随着整个行业的不断发展，特别是 VR 生态的不断成熟，各种内容、应用开始涌现，VR 已逐步渗透到许多行业；我认为手机厂商进入 VR 领域，现在已经是时候了。做过产品的人都知道：好的产品需要时间。

　　因此，我相信手机厂商在 2016 年一定会有更大的声音，否则，作为手机厂商，你就真的 out 了！

　　简单做个类比：移动互联网这一波波澜壮阔，但其实做手机的不过十家，所以投资手机厂商并不是我的目标。我的目标是寻找 VR 领域的下一个微信、下一个滴滴打车和下一个今日头条，这个具体我们找机会再聊。最后如果你是 VR 领域的创业者，欢迎通过邮箱联系。

　　作者：程浩，迅雷联合创始人，现为松禾远望资本合伙人。

正文到此结束