手机市场谁主沉浮——2016年Q1中国移动终端市场研究报告

　　手机市场的厮杀向来是激烈又残酷的，老牌手机屹立不倒，新晋黑马迎头直上，2016 年 Q1 手机市场究竟谁主沉浮？

　　极光数据研究院综合 Q1 各手机品牌的市场表现数据，倾情打造《2016 年 Q1 中国移动终端市场研究报告》。

　　详细数据请见下文：

　　Part 1

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　　2016 年 Q1 手机市场保有率概况

　　手机市场保有率 Top5 手机品牌：三星、苹果、小米、华为、vivo

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，市场保有率 Top5 的手机品牌占整体手机品牌接近六成的市场份额，目前国内手机市场集中度高，长尾市场较小但仍有巨大的潜力 

　　·三星是目前国内拥有用户最多的手机品牌，其用户量占全国手机用户的 14.91% 

　　·苹果、小米紧随其后，用户量分别占全国用户总量的 12.47% 和 12.04%，其中小米成为用户量最多的国产手机品牌 

　　·进入市场保有率 Top5 的国产手机品牌还有华为和 vivo，其中小米和华为相对 vivo 的优势较为明显，这两个品牌的市场保有率均超过了 10%

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　　2016 年 Q1Top5 手机品牌市场保有率走势

　　Top5 品牌 Q1 市场保有率整体走势平稳，苹果手机市场保有率 3 月出现明显下滑

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，市场保有率 Top5 品牌排名在 1 月,2 月与 Q1 整体排名一致，依次为三星、苹果、小米、华为和 vivo 

　　·苹果 3 月的市场份额被长尾品牌挤占，下滑超过 5 个点，跌破 10%，在当月市场保有率排名中名列第四 

　　·三星和华为在 Q1 的市场保有率稳中有升，小米和 vivo 略有波动但无明显下降 

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　　3 月手机市场保有率地域分布

　　三星，华为，小米能迎合整体市场需求，苹果更受一、二线城市消费者青睐

　　·极光数据研究院 2016 年 3 月监测数据显示，华为和三星在一线，二线和三线城市中均进入市场保有率 Top3 品牌，从侧面说明这两个品牌能迎合整体市场的需求，相较于其他手机品牌，其市场细分或做得更加出色 

　　·苹果更受一线和二线城市消费者的青睐，未进入三线城市市场保有率 Top5 之列，这一品牌在三线城市的市场保有率有一定的提升空间 

　　·小米在二线和三线城市中表现出色，在三线城市中甚至超越其他手机巨头成为保有率第一的品牌，在一线城市中热度相对较低

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　　3 月手机市场保有率地域分布-北上广深

　　北上广深市场保有率 Top1 品牌分别为三星，苹果，三星，华为，广深长尾市场较大

　　·北京：三星在北京所占的市场份额接近 20%，苹果和华为实力相当，小米紧随其后 

　　·上海：相较于北广深，苹果在上海地区表现突出，所占市场份额超过 20%，与名列第二的华为拉开超过5% 的距离 

　　·广州：三星，华为，小米在广州所占市场份额平分秋色，均在 16% 左右，浮动范围不超过1% 

　　·深圳：华为在深圳市场的保有率名列 Top1，苹果和三星的市场份额相对接近

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　　2016 年 Q1 手机市场保有率 Top10 机型

　　市场保有率 Top10 的机型中有 6 款为苹果手机，iPhone6 是目前最流行的机型

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，目前用户数量排名前十的机型依次分别为： iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 5s，小米4，iPhone 6s，红米 NOTE，小米3，华为 MATE 7，iPhone 5，  iPhone 6S Plus 

　　·入围用户数量 Top10 的机型中有 6 款为苹果手机，3 款为小米手机，1 款为华为手机。

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　　3 月手机市场保有率 Top5 机型地域分布

　　小米 4 和 iPhone6 均进入一线，二线和三线城市的 Top3 机型行列

　　·苹果推出的手机机型相对其他手机巨头的数量并不丰富，但单一机型所占的市场份额优势明显，其前后两款主力机型 iPhone 6, iPhone 5s 均在各线城市占有较高份额 

　　·华为 MATE 7 机型是华为手机中占市场份额最高的机型，在一线和二线城市中所占的市场份额均进入 Top5 

　　·小米旗下的小米 4 和红米 NOTE 两款机型表现良好，小米 4 不但在各线城市中保有量均进入 Top3 并且在三线及以下城市市场保有量名列 NO.1，红米 NOTE 也在三线及以下城市中占比超过了 iPhone 6 进入 Top2 

　　·手机市场集中度在一线，二线，三线城市中逐渐减弱，Top5 机型所占市场份额总和越来越小，侧面反映长尾品牌，长尾机型在二三线城市中的潜力不容小觑

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　　3 月北上广深手机市场保有率 Top5 的机型

　　苹果旗下三款机型在四大一线城市中稳居保有率 Top5 之列

　　·极光数据研究院 2016 年 3 月监测数据显示，在四大一线城市中 iPhone 6 拥有的用户最多，并且上海市表现突出，占当地手机市场份额的 7.43%，在北京市亦有超过5% 的市场份额 

　　·小米 4 出现在了北上广深 Top5 机型之列， 在市场集中度相对较低的广州一度超越 iPhone 6 Plus，iPhone 5s 成为在广州最热的国产机型，所占市场份额仅次于 iPhone 6 

　　·华为 Mate 7 虽然在广州的情况不太理想，但北上深有较好的表现，尤其是在北京和上海，平均每 100 个手机用户中有 3 个左右的用户正在使用这一机型

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　　2016 年 Q1 留存终端型号数量 Top10 品牌

　　三星是留存机型款式最多的品牌，联想紧随其后为留存机型款式最多的国产品牌

　　·2016 年 Q1 监测数据显示，目前三星为市场品牌机型留存占比最多的品牌，旗下各个机型占各个品牌机型款式留存的 27%，与其品牌产品线丰富程度关系较大，足以覆盖大部分的目标用户 

　　·在进入留存手机型号数量 Top10 的品牌中，国产品牌占了 6 个，其中联想是留存手机型号最多的国产品牌，与其品牌多年渗透手机长尾市场相关，近期发展势头强劲的华为排名紧随其后 

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　　2016 年 Q1 两大系统在移动终端中的比例

　　Android 与 iOS 系统用户在移动终端的比例为 85.38%：14.62%

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，目前 Android 系统是国内移动终端的主流系统，相对于 iOS 系统的用户量有绝对的基数优势 

　　·iOS 系统仅占 14.62% 的市场保有量份额，但作为单一厂商的封闭系统，该占比依然非常可观

　　· Part 2·

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　　2016 年 Q1 手机销量 Top6 品牌

　　三星在 2016 年 Q1 的手机销量超过 1500 万台，名列季度销量 Top1

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，三星为国内手机销量 Top1 品牌，销量高达1,559 万台 

　　·华为的销量仅次于三星，是国产手机销量 Top1 品牌，同时，华为，小米和 vivo 在本季度的销量均超过了1,000 万台 

　　·国产品牌 OPPO 在本季度的销量击败了苹果，冲进手机销量 Top5 行列

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　　2016 年 Q1Top6 手机品牌销量走势

　　小米手机销量超过苹果排名第三

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，Top6 品牌销量在 Q1 无大幅度波动，每月销量排名也与本季度基本一致 

　　·受安卓手机品牌激烈竞争影响，三星在 Q1 的销量有逐月下降趋势，但仍保持销量 Top1 的位置 

　　·国产品牌华为和小米在 Q1 的销量略有波动，其中华为 3 月销量有上升趋势，小米呈逐月下降趋势，值得观望 

　　·苹果 3 月为 Q1 贡献了最高的销量，但该月市场保有率下降了超过5%，侧面反映了其销量增幅慢于整体市场

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　　2016 年 Q1 销量 Top5 品牌地域分布

　　小米和华为在各区域销量份额此消彼长，小米在华南地区优势较为明显

　　·华为在华北 、华东、华南三个重要市场销量均保持在 Top2，其中以华北地区销量最好，排名当地销售总量的 17%，同时是华东地区 Q1 的销售冠军，占华东地区销售总量的 16% 

　　·vivo 在各区域的销量占当地总销的 10% 以上，其中华东地区的销量占比达到 14%，与 Top2 品牌的差距不超过2% 

　　·小米与华为的销量不相上下，在各区域市场的销量保持 Top2，其中小米在华南、华北地区排名第一，分别占当地销售总量的 19% 和 18%

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　　2016 年 Q1 销量 Top5 品牌地域分布-北上广深

　　华为在北上广深销量保持销量份额 Top1

　　·华为销售量在四大一线城市均位列第一，在深圳销量最高，占当地当季手机总销量的 21.05% 

　　·三星在北上广深的销量份额在 10%-15% 浮动，其中北京销量略高于其它一线城市，占该市全部手机销量的 15.4% 

　　·小米在四大一线城市的销量份额位居第二，并且在上广深与苹果，三星拉开超过3% 以上的距离 

　　·OPPO 的销量份额在北上广均进入了 Top5，另一销量份额与 OPPO 较接近的国产品牌 vivo 在广深亦进入了 Top5

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　　2016 年 Q1 手机销量 Top10 机型

　　小米旗下 6 款机型进入销量 Top10，乐视 X500 冲进 Top5

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，2016 年 Q1 销量 Top1 机型为 iPhone 6 

　　·在国产品牌中，小米有 6 款手机的销量进入 Top10，其中红米 Note 2 为国产手机中销量最好的一款机型，销量超过 130 万台，与 iPhone 6 Plus 销量接近 

　　·市场保有率较高的华为和三星未出现进入销量 Top10 的机型，侧面反映这两个品牌的高市场保有率与其丰富的产品线关系更密切，而非由重点机型拉动

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　　2016 年 Q1 安卓机型销量分区排名

　　乐视 X500 在众多安卓手机里脱颖而出成为三大区的黑马

　　·乐视 X500 在华北 、华东、华南三个重要市场销量大幅领先第二位，稳坐市场销量第一的位置，其中在华北地区的受欢迎程度最高，占当地当月安卓手机总销量的 5.31% 

　　·小米有 6 款手机上榜，其中以红米 NOTE 2、红米 2A 最畅销，在三地市场位于前列 

　　·OPPO、vivo 在华北、华东、华南三个市场的销量均挤进前十，其中，OPPO R7S 在华东地区最畅销

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　　2016 年 Q1 安卓手机销量四大一线城市排名

　　乐视 X500 和红米 Note3 深受北上广深四地用户青睐

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 的监测数据显示，乐视 X500 在北上广深地区销量高居榜首，尤其在深圳地区的销售额超过当地安卓手机总销量的 2 成的份额 

　　·以高性价比为卖点的小米手机，则有多款手机销量跻身前五，其中红米 NOTE 3 最受欢迎，四地的销量均有接近 10% 的份额，位居第二 

　　·华为 MATE 8 在北京、上海两地也表现出不俗的销量，分别占比为 7.58% 和 7.19%

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　　2016 年 Q1 两大系统在移动终端中的销量比例

　　本季度入手 Android 与 iOS 设备消费者在移动终端的比例为 87.11%：12.89%

　　·极光数据研究院 2016 年 Q1 监测数据显示，入手 Android 设备与入手 iOS 设备的消费者的比例约等于9：1 

　　·相对于 iOS 设备 14.62% 的市场保有量比例，本季度 iOS 设备的销量占比更低，说明 iOS 设备相对于安卓设备来说有更长的平均使用周期

　　· Part 3·

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　　3 月各级城市移动终端均价概况

　　一线城市手机用户所持手机均价与二线城市差距小

　　·北上广深地区手机用户所持有的手机平均价格在 2.4K 以上，其中上海地区用户在手机上的花费最高，平均价格在3,000 元以上，广深两地的均价相对低于北上 

　　·二线城市的排名中，杭州手机均价在 2,800 元以上，居二线城市之首，超过了一线城市用户的手机均价 

　　·在三线城市中，均价排名 Top5 城市分别为：舟山，湖州，金华，芜湖，绍兴，这些城市手机均价在 1500~2500 元之间

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　　3 月北上广深移动终端均价概况

　　上海市中高端机所占比例在北上广深中最高

　　·极光数据研究院 2016 年 3 月的监测数据显示，上海地区的用户较为集中地消费 3000~4000 元的中高端机，占当地用户总数 30.95%，其次是 4000 元以上的高端机，占比 23.09%，同时上海也是 4 个一线城市中，高端机占比最高的城市 

　　·广深两地的用户最青睐 1000~2000 元的经济机型，均占当地手机用户数的 27% 以上

　　· Part 4·

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　　不同手机品牌的 app 安装情况

　　LG 品牌的用户对于应用安装的钟爱度最高

　　·依据极光数据研究院 2016 年 3 月的监测数据，对不同手机品牌的应用安装数量进行统计，发现 LG 品牌的用户平均安装数量最高，平均一台手机安装过 122 个应用 

　　·每台锤子手机平均安装过 116 个应用，锤子手机用户对应用安装的钟爱度仅次于 LG

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　　市场占有率 Top5 的安卓手机品牌 APP 应用类型

　　视听和通讯社交应用为整体应用安装最多的两类应用

　　·影音图像和通讯社交类 APP 是在全部应用数量占比最高的两类软件，在前五的手机品牌中该类软件占整体 APP 总量均超 10%，通讯社交类应用覆盖较广，影音图像类应用选择较多，侧面反映出用户主流需求在沟通和视听娱乐方面 

　　·相对于其他三个品牌的手机，华为品牌的应用分布占比呈现办公商务，购物优惠的 APP 受关注程度更高 

　　·vivo 手机的娱乐性较为突出，该手机品牌的应用份额高于通讯社交和影音图像类的 APP

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　　不同手机型号 app 安装情况

　　三星 Galaxy 系列用户对应用下载格外热衷

　　·极光数据研究院 2016 年 3 月的监测数据显示，三星高端机型用户对于手机应用下载热度十分突出，在 Top10 的机型中占 4 席，Galaxy 系列机型其中一大卖点为高清大屏幕，这一特点或便于用户在终端承载更多 app 的使用

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　　销量 Top3 的手机 app 安装情况

　　乐视 X500 手机旅游出行类的应用安装量一枝独秀

　　·在销量前三的手机品牌中，乐视 X500 在办公商务、旅游出行、影音图像等方面安装的软件均为相较机型中最高的，尤其旅游出行类应用占自身应用总量约1/6，此外 APP 总量占比较高的还有购物优惠类型应用，侧面反映出该机型的用户属性特征为具备一定消费能力和旅游出行偏好 

　　·与乐视 X500 的应用分布相比，红米 2 和 NOTE 2 的应用整体分布较为均匀，通讯社交和影音图像呈现为该机型的主要应用安装，由此看出，红米的设备用户主要需求表现在沟通和视听娱乐方面