搜房旗下业务作价161亿装入A股 百度投4亿参与认购
雷建平 5 月 4 日报道
A 股公司万里股份 (上海：600847) 在停牌数月后，今日迎来复牌。万里股份置入搜房旗下资产的交易也有进一步进展。
搜房控股基于集团内部业务发展战略考虑，经与上市公司万里股份协商一致，对本次置入上市公司的标的资产业务范围进行调整，将金融业务从标的资产业务范围中剥离。
上市公司购买的资产变更为经内部整合后搜房控股旗下从事互联网房产及家居广告营销业务 100% 股权，包括丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇和宏岸图升 100% 股权。
截至本预案出具日，拟置入资产以 2015 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作尚未完成；拟置入资产于预估基准日 2015 年 9 月 30 日的预估值为 161.8 亿元。
本次交易前，上市公司总股本为 15,803.34 万股。根据本次交易方案，本次发行股份购买资产拟发行 67,783.83 万股股份；本次配套募集资金拟发行 12,609.97 万股份。
交易完成后上市公司总股本为 96,197.14 万股，其中搜房房天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将持有本公司 67,783.83 万股股份，持股比例达 70.46%。
其中，搜房房天下持股为 47.94%，房天下网络持股为 14.80%，搜房装饰持股为 7.73%。
综合上述，本次交易完成后，搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰将成为本公司的控股股东，搜房董事长兼 CEO 莫天全将成为万里股份的实际控制人。
搜房房天下、房天下网络和搜房装饰承诺 2016 年、2017 年及 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为 8 亿元、10.4 亿元及 13.52 亿元。
同时，原募集配套资金认购方北京凯雷投资中心（有限合伙）经结合各方面因素进一步综合考虑拟不参与本次募集配套资金认购。
万里股份拟采用锁价发行方式向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”；
及瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、王海宏、百度鹏寰非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 30 亿元。
其中，瑞东资本一共出资超过 10.4 亿人民币。百度鹏寰投资为 4 亿人民币。百度鹏寰为百度旗下公司，控制人为百度 CEO 李彦宏。百度副总裁王湛日前则已从百度离职。
本次非公开发行股份募集配套资金的对象中，IDG 资本董事 Quan Zhou 为搜房控股的董事。
万里股份募集资金全部投向管理平台及系统升级项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目、移动端推广项目。
针对注入的资产可能无 ICP 证及域名的风险，万里股份称，标的公司下属子公司上海旌荣已取得 fang.com 域名的所有权及在域名为 fang.com 的网站上经营增值电信业务的许可。
在合作期间，标的资产与搜房科技合作方式不违反《电信条例》等有关法律的强制性规定，合法有效。
当前，这一交易仍需获证监会核准。在未取得上述全部批准前，公司不实施本次重组方案。
正文到此结束
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