转载

360私有化两大平台完成增资手续 周鸿祎持股增至22.3%

360私有化两大平台完成增资手续 周鸿祎持股增至22.3%

  雷建平 5 月 16 日报道

  国家外汇的管制、证监会将暂缓中概股的传闻,都抵挡不住奇虎 360 的回归之路。

  腾讯科技查询工商信息发现,360 私有化两大平台——天津奇信通达科技有限公司、天津奇信志成科技有限公司均已在 2016 年 05 月 05 日完成增资手续,法人均为 360 董事长周鸿祎。

360私有化两大平台完成增资手续 周鸿祎持股增至22.3%

  天津奇信志成科技有限公司注册资本从 1000.0 万提升到 5753.2945 万,天津奇信通达科技有限公司注册资本从 1000.0 万提升到 5617.6628 万;企业估值分别达 40 亿美元和 117 亿美元。

  天津奇信志成科技有限公司的股东包括:

  招商财富资产管理有限公司、金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)、阳光人寿保险股份有限公司、深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)、芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)等。

  此外,还有天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)、天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)、和自然人周鸿祎等 30 个股东。

  天津奇信通达科技有限公司的股东包括:

  齐向东、瑞金市华融瑞泽一号投资中心(有限合伙)、天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)、北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)、招商财富资产管理有限公司、周鸿祎等。

  统计显示,奇信志成目前拥有 37 个股东,包括周鸿祎和 36 家法人股东;奇信通达拥有 41 个股东,包括周鸿祎、齐向东和 39 家法人股东。

  其中,天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)、天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)、天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)为 360 的员工持股平台。

  上海证券报将 360 私有化方案归纳为是“双 SPV”结构:

  即上市公司通过各类合伙基金,间隔一层、两层甚至三层以上来获得奇虎 360 的私有化份额。其中每层都有一个“分销商”,分享奇虎 360 未来回归上市的收益。

360私有化两大平台完成增资手续 周鸿祎持股增至22.3%

360 递交给 SEC 的材料显示 360 私有化前后股权变化

  此前,360 递交的 SEC 文件显示,周鸿祎股份从 17.3% 提升到 22.3%,股份增加 5 个百分点,360 总裁齐向东股份则由 8.1% 下降到 2.2%,股份下降 5.9 个百分点。

  周鸿祎股权上升原因是,360 完成私有化后,在与公司重组方案相协调的前提下,新增发约 15% 的期权激励并授予核心管理团队,80% 给公司董事长周鸿祎,20% 给其他核心管理团队。

  齐向东股份减少原因是,360 拟将企业安全业务进行 MBO(管理层收购),主导 360 企业安全业务 MBO 的是齐向东。齐向东减持数亿美元,是为 360 企业安全业务 MBO 筹集资金。

  5 月 12 日,中信国安发布对外投资(奇虎 360 私有化项目)进展公告。

  中信国安称,公司 3 月 30 日召开的董事会会议审议通过关于海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的议案。

  “目前天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司已完成增资有关工商变更登记手续。”

  此前,中信国安发布公告,称公司拟通过下属控股子公司国安睿博发起设立的奇虎 360 专项投资基金参与奇虎 360 私有化,预计投资金额约为 4 亿美元等值人民币。

  根据 360 私有化项目交易架构设计,睿威基金将通过增资天津奇信志成、天津奇信通达的方式参与奇虎 360 私有化。

  私有化交易完成后,睿威基金通过天津奇信志成和天津奇信通达直接及间接持有奇虎 360 公司的股权比例合计为 4.46%。

  目前参与 360 私有化A股企业还有浙江永强、炬华科技、天业股份、爱尔眼科等。其中,爱尔眼科宣布旗下全资子公司山南智联拟以参与投资天津欣新盛方式间接投资 360 股权。

360私有化两大平台完成增资手续 周鸿祎持股增至22.3%

截止到 2016 年 2 月 29 日,360 股权结构

  不过,2016 年 4 月底,360 向 SEC 递交的 2015 年年报显示,截至到 2016 年 2 月 29 日,周鸿祎持股为 17.3%,齐向东持股为 8.1%。360 的年报并未显示出 360 股权结构发生了变更。

  周鸿祎年初在年会上宣布重要决定,360 私有化后周鸿祎将把买方团股东给其增发的9% 股份,连同其个人持有的 360 股份 1 个百分点,一并奖励给员工,使其成为自己的合伙人。

  根据之前 360 宣布的私有化的价格,360 公司估值 99.28 亿美元,周鸿祎奖励给核心员工的这部分股权,按照 10% 的比例价值已近 10 亿美元。随着回归A股,这部分股权价值将陡增。

  据悉,360 买方团股东增发给周鸿祎超过9% 的 360 股份,主要是帮助周鸿祎保持对 360 的控制力,防止其他机构觉得 360 不错,趁机做 360 大股东,进而引发万科宝能股权之争。

  目前困扰 360 最大的问题是,据外媒报道,外汇局日前要求奇虎 360 私有化财团提供信息,证明换汇资金不涉及资本外逃等违规行为,同时要求分批换汇汇出。不过,360 官方否认。

  分析认为,随着 360 私有化两大平台——天津奇信通达科技有限公司、天津奇信志成科技有限公司完成增资,360 回归A股又前进了一大步,未来在A股可能又会掀起一大波造富潮。

正文到此结束
Loading...