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联想控股发行100亿元公司债券获证监会通过

联想控股发行100亿元公司债券获证监会通过

  7 月 4 日消息,联想控股发布公告称,公司此前申请发行面额累计不超过 100 亿元公司债券获证监会通过。

  联想控股将于 2016 年 7 月 6 日至 2016 年 7 月 8 日向合格投资者发行总额不超过人民币 35 亿元的 2016 年公司债券(第一期)(“本期债券”),其中,基础发行规模为人民币 20 亿元及拟超额配售规模不超过人民币 15 亿元。本期债券的面值及发行价均为每单位人民币 100 元。

  公告显示,本期债券包括期限为五年(五年期品种)和期限为十年(十年期品种)的两个品种。五年期品种的初始预设基础发行规模为人民币 10 亿元、预设超额配售规模为人民币 7.5 亿元,十年期品种的初始预设基础发行规模为人民币 10 亿元、预设超额配售规模为人民币 7.5 亿元,两个债券品种间可进行相互回拨。本期债券按固定利率发行。五年期品种票面利率预设区间为 2.9% 至 3.9%,十年期品种票面利率预设区间为 3.8% 至 4.8%。最终票面利率将由本公司和主承销商根据网下簿记建档结果确定。

  6 月 3 日,联想控股董事会发布公告,拟向证监会申请,发行面额累计不超过人民币 100 亿元的公司债券,面向投资者公开发行,用以偿还有息债务。

  在公告中,联想控股表示本次发行债券用于拓宽公司融资渠道和优化公司资本结构,推动公司各项业务进一步快速发展,全面提高公司综合竞争力,提升股东回报、实现企业价值最大化。

  联想控股发布的截至 2015 年 12 月 31 日的全年财报显示,2015 年全年,联想控股及其附属公司收入为人民币3,098 亿元,较去年同期上升7%,净利润为人民币 46.59 亿元,较去年同期上升 12%。

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