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今年科技行业最大IPO:LINE上市首日市值突破XX亿美元

新浪科技讯

北京时间7月14日晚间消息,日本聊天应用LINE今日在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码“LN”。LINE已于本周一将发行价定为3300日元(32.84美元)。今日LINE的开盘价为**美元,以此价格计算,LINE市值达(开盘价*2.1)亿美元。

LINE今晚在纽约以每股32.84美元的价格销售2530万股股票。该公司明日还将在东京交易所上市。LINE在两地共计销售3500万股股票,并还将通过“绿鞋机制”销售更多股票,从而将市场IPO的融资总额增加到1328亿日元(13亿美元),成为今年以来全球最大的科技公司IPO。

LINE目前在日本、中国台湾和泰国市场是第一大即时聊天应用,全球用户总数达2.18亿。2015年,LINE在日本的营收占总营收71.1%。若开拓国外市场,LINE还将和微信、WhatsApp等应用展开竞争。

向美国证券交易委员会(SEC)的提交的招股书文件显示,LINE去年营收为1204.06亿美元,游戏、流媒体音乐和漫画贡献了41%,公司净亏损为79.72日元。

截止招股书发布时,Naver持有174,992,000股普通股,占LINE已发行普通股流通股本的100%。此次全球发行结束后,Naver将持有LINE

83.3%的已发行普通股股本。

野村控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛担任LINE本次IPO的首席承销商。

今年,科技行业IPO遇冷,上半年仅有Twilio一家“独角兽”公司上市。LINE是今年第二家选择在美国上市的科技公司。

原文  http://tech.sina.com.cn/i/2016-07-14/doc-ifxuapvs8450078.shtml
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