企鹅智酷·真象大数据出品分析师:冯辰
企鹅智酷对全国万名滴滴与 Uber 用户进行调查,并按照性别、收入水平等维度进行精准匹配抽样,发布了这份《大合并之后,中国出行市场格局报告》,为你发布滴滴与 Uber 中国合并后,整个中国出行市场的最新格局和未来趋势洞察。
一、合并分析:Uber 中国给滴滴带来什么?
短期利好:
1, Uber 中国将为滴滴带来超过两成的新增独立用户,且其中高消费群体比例高于滴滴原有用户群;
2, 随着中国出境游市场的告诉发展,滴滴借助 Uber 全球的资源,可以联合打造境外出行服务;
3, 对于司机侧的烧钱补贴将会快速降低,有利于滴滴的运营成本控制和资源的优化配置;
长期利好:
1, 滴滴在未来高客单价出行服务方面,既可以与 Uber 中国品牌联动并行,也可以进一步扩大两个品牌的定位差异性;
2, Uber 的数据资产,以及 Uber 全球和滴滴之间的交叉持股,将为滴滴的数据化和智能化业务有所帮助;
3, 从估值来看,滴滴 +Uber 中国不只是 280 亿美元 +70 亿美元的简单加法。彻底占据中国市场后,新的滴滴将在资本市场获得更高的远景认可。
4, 为了应对进一步的市场监管压力和传统出行行业的对抗,滴滴与 Uber 中国合并后,在互联网出行市场会降低精力和资源的内耗,在监管博弈和与传统出行的竞争方面,提升话语权。
二、合并增益:滴滴与 Uber 中国的用户重合度
调研发现,在滴滴与 Uber 中国的用户中,重合比例达到 37%(既使用滴滴也使用 Uber),而双方的非重合独立用户中,滴滴达到 42%,Uber 中国为 21%。
对于滴滴而言,此次收购不仅可以扩张两成的独立新增用户规模,也让滴滴原有用户中近半数的重合用户,消除了流失向竞争对手的潜在风险。(调查显示,重合用户中倾向于 Uber 中国的比例高于滴滴)
三、独立运营价值:两品牌用户忠诚度高
我们接着对滴滴与 Uber 中国各自独立用户进行了进一步调研。在滴滴用户中,合并后愿意转向 Uber 的比例约为 1.8%,而在 Uber 用户中,合并后考虑转向滴滴的约为 0.9%。
双方的用户忠诚度均高于我们的预期。对于滴滴而言,合并后保持 Uber 的品牌独立是必要且重要的,整个市场依然存在其他竞争对手,而 Uber 中国的独立用户,对于直接转向滴滴产品并无强烈意愿。
四、商业潜力:Uber 白领群体略高于滴滴
在对 Uber 中国与滴滴的独立用户调研中,我们对收入结构进行了分析。以月收入 5000 元为分界,滴滴用户群中,高收入群体占比约为 36.6%,Uber 中国则达到了 43%。
出行市场本质上是大众消费。两者用户收入结构的差异,主要源于服务布局和品牌认知的差异性。对于滴滴而言,Uber 中国独立用户中的高消费群体,能很好地支援滴滴在专车乃至未来更高级和定制化出行服务(高客单价)方面,所必然要进行的开拓。
五、消费者隐藏风险:对合并后的服务保持忧虑
对于滴滴和 Uber 中国这种市场规模的合并,消费者的疑虑是难以在短期消除的。高达 74.6% 的消费者担心两大巨头合并后,会导致出行服务质量下降和成本增加。
滴滴在第一时间宣布,将保持 Uber 中国品牌独立性。但我们回看去年滴滴和快的的合并,会发现快的在合并后并没有消失,不过其份额越来越小。滴滴和 Uber 中国合并后,两款产品会具体出现怎样的变化还有待观望。
有 12.1% 的消费者对于合并持完全乐观的态度,认为合并后出行会更加便利。
六、性别差异:女性在意安全,男性在意舒适
价格是超过一半消费者选择出行应用的首要考虑因素。除价格之外的考虑因素呈现出明显的性别差异。男性接下来更看重服务质量与舒适度,占比 22.5%。
更在意安全的女性消费者是男性的近 2 倍,达到 17.5%。考虑支付便捷度作为选择出行应用的首要因素的消费者不到5%,也侧面说明目前的出行应用在支付上已经非常便捷和成熟。
七、总结:出行市场格局已定
在 QuestMobile 的 2016 第一季度的出行 app 观测中,滴滴出行和 Uber 的月活跃用户和日活跃用户都是行业第一和第二,并且与第三名甩开差距。滴滴是 Uber 活跃用户的三倍多,而 Uber 的月活跃用户同比增长率则高达 890.5%。
随着滴滴和 Uber 中国合并,出行市场的资本热度和烧钱热度暂缓,出行市场格局基本稳定。
(真象公众号:bizview,揭秘商业现象背后的用户心理)