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美图 12 月 15 日香港 IPO，募资额约 50 亿港币

12 月 2 日，美图公司召开全球发售发布会表示，下周一（5 日）起将公开招股，招股价介于 8.5 至 9.6 港元，每手 500 股，入场费 4848.37 港元，下周四（8 日）截止认购，计划下月 15 日上市挂牌，股份代号为 1357。

据介绍，美图将发行 5.74 亿股，当中 10%在香港公开发售，集资最多 55.1 亿港元。集资所得的 29%将用于提高采购能力，增加生产智能手机及其他智能硬件；22.6%用于投资或收购具协同效应的业务；19.7%用于在内地及海外推广及营销；13.1%用于扩充互联网服务。

美图自 2008 年推出首款产品美图秀秀以来，至今已开发并推出超过 20 款应用，已从软件涵盖至硬件，核心产品包括美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus 及美图手机等。

据美图公布的财务数据，截至 2016 年 10 月 31 日，公司应用已在中国及海外超过 11 亿个独立设备上激活；应用月活跃用户数约为 4.56 亿人；美拍月活跃用户数达到约 1.1 亿人；美拍用户已上传主题多样的视频超过 4.90 亿次。

虽然美图拥有很多互联网创业公司可望而不可及的流量，但从该公司公布的招股书来看，自 2008 年成立至今，美图累计亏损 62.6 亿元人民币，许多人不禁怀疑其商业模式的前景。

此次公布的招股书显示，未来美图将通过四个业务方面，提升美图的变现能力。一是智能手机方面，美图计划继续开发并推出新型号，并扩大销售规模，2017 年上半年和下半年分别推出至少一款智能手机；二是在线广告，美图产品受到奢侈品、化妆品和快速消费品广告商欢迎，这也将成为美图商业化收入重要来源；三是电子商务，美图计划推出主要以代理模式运作的社交电子商务平台，让用户可轻松在线购买时尚品牌的正品；四是互联网增值服务，即美拍短视频和直播的打赏功能。

美图公司董事长蔡文胜表示，集团过去数年一直亏损，主要由于优先股公允值影响，相信明年互联网业务会恢复盈利，而硬件业务一直有毛利。他表示，电商市场销售有 70%为女性用家，相信集团的女性客户可以成为基础，将会发展电商市场，节省获取用户的成本，明年将会发展电商业务，估计未来三至五年会成为主要动力。

美图预计互联网服务及其他部分业务将自 2016 年 7 月起的未来 18 个月内实现盈亏平衡，这也就意味着：美图将至少到 2017 年底才能实现盈亏平衡。

原文 http://cn.technode.com/post/2016-12-02/meitu-ipo-2/

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