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冰与火之歌：2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）

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特别鸣谢：王圆航、周健、温晗、王敬轩、谢成、范玉林、Ace、高长宽，对 PMCAFF深度报告《冰与火之歌——2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）》的支持。本文由树浔、鹿城编辑。

2016年上半年中国跨境电商交易规模达到了2.6万亿元，同比增长30%，出口电商占比较大。另一方面，受到于行业受政策、汇率等诸多因素的影响，更多企业转而选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显。例如，今年被大家所熟知的网易自建品牌平台考拉海购。
但从长期来看，由于进出口贸易中涉及到的大量繁琐的垫资、票据行为，未来短期内跨境电商依旧很难取代线下外贸；并且B2B仍是跨境电商的交易主流。
特别是“四八新政”后，税率上涨，保税仓模式逐步失去原有优势，尽管有俄罗斯、巴西等新兴海外市场的加入，但中小企业在供应链资源整合上能力不足，跨境电商行业更多的是资源的竞争，行业进入更加残酷的洗牌期。未来，规范化、效率化、品牌化将成为行业突破点。
本期PMCAFF深度报告详细解说了中国跨境电商行业近二十年的发展历程，还将跨境电商涉及到的供应链、跨境支付、跨境物流等搭建问题逐一拆解，算得上是一份很有趣的报告。

本文节选了PMCAFF深度报告《冰与火之歌——2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）》部分内容，欢迎大家讨论。

插图作者：Plasticbionic

冰与火之歌：2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）

随着网络技术环境改善，物流水平进步，比传统国际贸易形式，流通环节少，成本可控的跨境电商行业在过去几年内快速发展。但行业本身受政策、汇率等因素影响较大，加之全球贸易增长连续五年增长放缓，目前已显颓势。因而在近几年，大多数企业选择从降低流通成本和减少流通环节上发力，以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显；但随着2016年新政频频推出，目前行业面临洗牌。

冰与火之歌：2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）

1998年：具有东方特色的独立外贸B2C网站兴起。代表产品：Good Orient，销售旗袍，中国功夫套装和鞋、玉器等
2002年~2003年：eBay、亚马逊拓展中国市场，吸引留学生和做生意的华侨，中国卖家开始逐渐增多
2004年左右：在线小额批发网站上线，代表产品：敦煌网

2005年：代购兴起

2007年：海淘网站上线。C2C模式。代表产品：海淘全球购

冰与火之歌：2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）

2007年：跨境电商朝着垂直领域发展。代表产品：兰亭集势，运用博客和Facebook营销
2009年：跨境电商兴起，M2C模式兴起。代表产品：洋码头及旗下跨境物流体系——贝海国际速递
2013年，DX、兰亭集势先后上市，跨境电商行业大爆发

冰与火之歌：2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）

2013年：移动跨境电商平台上线，代表产品：wish
2014~2015年，跨境电商元年，平台超过5000家，业务模式多元化。代表产品：网易考拉，唯品会、蜜芽、小红书
2016年，跨境电商行业混战升级，政策频出，行业面临洗牌

2015年被称为是跨境电商的投资元年。仅这一年的投融资总数就达到了103起，超过2012-2014年总和。2016年，随着TMT行业普遍热潮褪去，跨境电商投融资市场也热度也在降低。

冰与火之歌：2017年进口跨境电商行业报告（进口篇）

数据来源：IT桔子

从整个跨境电商行业的融资市场来看，与整个行业的起伏基本一致。根据行业公开披露投融资情况，自2012年至今，国内跨境电商市场共发生227投融资事件。其中，A轮前企业占据多数（78%），国内跨境电商企业仍处于初创期和发展期。但从长远看，未来市场竞争更趋向于品牌化竞争，B轮以上公司将成为跨境电商市场发展的主力军，值得投融资关注。

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1、2016年上半年中国跨境电商交易规模达2.6万亿元，同比增长30%，在进出口贸易中渗透率为24.3%。跨境电商行业在进出口贸易中的比例越来越重，整个行业仍处于快速增长阶段，未来将占据更加重要的地位。

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2010-2017年国内跨境电商市场交易规模图

数据来源：国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心

2、近年来国内对海外商品需求不断增长，跨境电商进口业务在进出口贸易中占比仍在提升。2016年上半年，进口跨境电商交易规模已经达到了5125亿元。

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2010-2017年中国进口跨境电商市场交易规模

数据来源：国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心

据统计，截止到2016年上半年，国内跨境电商平台总数超过5000家，交易规模在进出口贸易中的渗透率逐年上涨，占比24.3%。

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2011-2016年我国跨境电商进出口结构

数据来源：国家统计局、中国电子商务研究中心

3、从国内市场上看，由于小批量、多批次、周期短的外贸订单的存在，使得B2C市场份额逐年上涨（9.3%，2016年上半年），平台方开始呈现出2B、2C等多元化发展。但B2B跨境电商订单量级大、且稳定，可以有效解决商业效率问题，在未来很长一段时间，B2B在整个跨境电商行业仍将占据主导地位（90.7%，2016年上半年）。

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2010-2017年中国跨境电商交易规模B2C与C2C结构

数据来源：国家统计局、中国电子商务研究中心

虽然跨境电商市场过去十来年里快速发展，但市场容量有限，进口产品中又多以奶粉、酒类等国外著名的日用消费品品牌为主，同质化严重；有的平台为了谋求更高的利益，选择与小型企业或者小作坊采购产品合作采购，甚至是偷工减料，以次充好来降低生产成本，致使市场流通商品层次不齐，售后难以得到保障，使得原本竞争激烈的进口市场更加难做。

一方面，跨境电商平台上的商品信息多已数字虚拟化，且单个订单商品数量少、客单金额小、频次高，国际采购与物流的限制，使跨境供应链很长，属于重平台模式。另一方面，近年来海关监管难度逐步加大，报关报检日益困难，商检、结汇及退税问题日益突出。未来，在供应链资源整合上能力不足的中小企业将面临更加残酷的洗牌。

随着跨境电商销售市场的多元化发展，企业对外贸人员的语种要求越来越高。但语种限制只是最基本的一点，外贸人员还需要了解国外市场、汇率、交易方式和规则、消费习惯等综合情况。目前，这样的综合人才缺乏在一定程度上会制约跨境电商平台的发展。

跨境电商平台容易受到关税、清关等政策、不同国家币种汇率等影响大，直接影响货品的利润率。如何有效降低汇率波动带来的风险，针对各国政策制定不同的策略调整，解决跨境支付流程是目前平台方最大的发展阻力之一。就目前情况来看，大多数企业都是选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。

跨境电商供应链较长，其中供应商、物流、通关、选品策略四部分是几个关键点。未来发展可以从这几个方面突破。

现有的跨境电商企业的供应商主要分为四种：经销商/代理商供货模式、厂商直接供货模式、海外商超供给模式、买手代购模式。

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