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独家 | 万达融资打破僵局引四巨头瞄准五年内上市

（本文共2104字，后可畅读全文）

线上线下再发生联姻式巨额投资，这次的主角是半年多来一直处于清理海外资产旋涡的万达集团。腾讯、苏宁、京东、融创四家投资入股，联手万达打造“新消费”概念。此举对万达而言，不仅仅是拿到340亿元融资那么简单。1月29日晚，万达集团官网宣布，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁云商（ 002024.SZ ）、京东、融创中国（01918.HK）与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。根据苏宁、融创公告的“投资95亿元、持股3.91%”计算，万达商业此次融资整体估值约2429亿元。

据财新记者了解，万达商业在此次私募融资中对投资方有三项承诺：首先不能变更主营业务；其次，2019年净租金收益不低于人民币190亿元，否则投资方有权要求现金补偿；第三，需在2023年10月31日前完成在内地、香港或其他地区上市。此外，此次投资还需“禁售”三年，在2021年12月31日或万达商业上市前，投资方不能出售万达商业股份。且苏宁、融创等投资百亿以下的股东，只能委派一名人士列席万达商业董事会，不享有投票权。融资牵头方腾讯能否入席董事会尚未可知。

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1月29日，商业地产运营商万达商业宣布，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。图片来自视觉中国

（2017年09月30日）

继9月28日评级机构标普下调了万达商业评级至BB-垃圾级后，穆迪也于29日将其发行人评级降至Ba1。此前，标普指出，下调评级是为了反映万达商业在商业模式方面的不确定性。

（2016年11月23日）

万达商业（03699.HK）私有化退市以来，借壳重回A股之路备受关注。在多个疑似壳公司否认参与后，北京绵石投资（ 000609.SZ ）在11月21日晚间发布终止筹划重大资产重组及复牌公告，透露曾与万达商业协商借壳事宜的信息。绵石投资董秘22日告诉财新记者，该项交易是由万达直接和绵石投资洽谈，并未委托中介机构。双方高管已就此事项讨论两个月，并在10月中旬针对万达商业重组形成初步意向，包括交易价格和方式等。在发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告》前，绵石投资已就前述事项与万达集团做事先沟通。

（2018年01月21日）

自从年中甩卖大资产包后，万达集团被推上了舆论风口浪尖，一举一动备受瞩目。万达董事长王健林的年度演讲于1月21日午间在官网公布。王健林在内部会议上坦承2017年是“非常难忘的一年，经历了风波、承受了磨难，面对困难的经营条件”，但他认为万达在年中急售资产的交易逻辑仍被市场误读，万达通过出售酒店和文旅资产，清偿了海外债务，从买卖逻辑角度看，万达挣到了差价，并不亏；而此次转让使得集团7000亿元资产同比减少11.5%、收入2273亿同比减少10.8%，净利润同比持平，并未伤及万达的筋骨。他同时宣布，2018年万达业绩将恢复增长，计划收入2479亿元，同比增长9%。

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