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美国云存储服务Box重启IPO 融资1.6亿美元

  北京时间 1 月 10 日早间消息,美国云存储服务 Box 本周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的招股书文件,宣布将重启 IPO (首次公开招股)进程。几个月前,Box 曾宣布将推迟 IPO。

  招股书显示,Box 计划销售最多 1250 万股A级普通股,IPO 价格区间为 11 至 13 美元。以这一股价计算,该公司将融资最多 1.625 亿美元,市值最高为 15.5 亿美元。

  Box 的股东包括风投公司 Draper Fisher Jurvetson、U.S. Venture Partners 和 Coatue Management。Box 向用户提供 10GB 的免费云存储空间,并对额外的空间收取费用。

  Box 创立于 2005 年,创始人包括从美国南加州大学辍学的阿隆·列维(Aaron Levie),以及他的好友迪兰·史密斯(Dylan Smith)。Box 的主要竞争对手是尚未上市的 Dropbox。

  Box 表示,其B级普通股的持有者在 IPO 后将拥有公司约 98.8% 的投票权。此外,在 IPO 之后,Draper Fish 持有的股份比例将从目前的 23.1% 下降至 19.2%。

  在截至 10 月 31 日的前 9 个月内,Box 的营收同比增长 80%,至 1.538 亿美元,同比接近翻番,而净亏损则从去年同期的 1.252 亿美元下降至 1.215 亿美元。

  2011 年,Box 曾拒绝了 Citrix Systems 提出的价格超过 5 亿美元的收购方案。该公司表示,将把此次 IPO 的收益作为运营费用。

  摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通是 Box 此次 IPO 的主承销商。Box 股票将在纽约股票交易所上市,代码为“BOX”。

  BOX 曾于去年 3 月提交 IPO 申请,但随后推迟了上市计划。该公司当时表示,将等待市场状况好转再重启 IPO 进程。Box 曾预计于去年秋季进行 IPO,但这一目标并未实现。

  在这一过程中,Box 进行了私募股权融资。去年夏季,该公司宣布获得了 TPG Growth 和 Coatue Management 的 1.5 亿美元投资。有报道称,当时的融资对 Box 的估值超过 20 亿美元。(维金)

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