转载

手环厂商Fitbit或于本月IPO 欲融资4.78亿美元

手环厂商Fitbit或于本月IPO 欲融资4.78亿美元

   北京时间 6 月 3 日上午消息,美国健身手环制造商 Fitbit 计划通过 IPO (首次公开招股)融资 4.78 亿美元。

  根据周二提交的招股书,Fitbit 及其股东计划出售 2985 万股A类股。按照上限计算,Fitbit 的估值约为 33 亿美元。

  彭博社的数据显示,该公司有望于 6 月 17 日公布 IPO 定价。

  Fitbit 已经实现盈利,去年的营收为 7.45 亿美元,净利润达到 1 亿美元。不过,由于竞争不断加剧,加之很多用户用过健身手环后很快就会放弃使用,所以该公司还必须展示持续的增长能力。

  根据咨询公司 Endeavour Partners 2014 年 7 月的调查,约三分之一的智能手表和健身手环用户会在使用 6 个月后放弃这些设备。此次调查的样本约为 1700 人。

  Fitbit 在招股书中表示,Jawbone、三星电子和苹果公司均是该公司的竞争对手。

  Fitbit 还透露,该公司的战略是促进业绩增长,包括展开更多产品和服务创新,增加营销投入,扩大全球渠道,就员工健康项目与企业用户展开合作。该公司还计划使用 IPO 所得开展研发项目,加大推销力度,增加资本投入和潜在并购开支。

  Fitbit 共出售 7 款设备,单价从 59.95 美元到 249 美元不等,销售渠道超过 4.5 万家零售店。该公司 8 年前由詹姆斯·帕克(James Park)和埃里克·弗雷德曼(Eric Friedman)创办。在此之前,他们二人还曾经创办在线图片分享公司 Wind-Up Labs,并最终于 2005 年被 CNET 收购。现年 38 岁的帕克担任公司总裁、CEO 兼董事长,同样 38 岁的弗雷德曼则担任 CTO。

  Fitbit 曾在 2014 年 3 月召回过一款名为 Fitbit Force 的产品,原因是用户报告该产品可能导致手腕过敏。招股书显示,Fitbit 还将在 2013 年末和 2014 年初面临诉讼,导致运营业绩受到影响。

  Fitbit 上市后将有两种股票,B类股每股对应 10 个投票权,A类股每股对应 1 个投票权。

  摩根士丹利、德意志银行、美国银行将担任此次 IPO 的承销商。该股将在纽交所上市,股票交易代码为 FIT。

正文到此结束
Loading...