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携程旅行网拟发行10亿美元可转债

　　6 月 18 日，携程网（纳斯达克股票代码：CTRP）今天宣布，该公司计划发行总额上限达 10 亿美元的高级可转换债券，这些债券将分别于 2020 年和 2025 年到期，具体发行还要根据市场状况进行。这些债券的转换价格、数量以及其它相关条款还未最终确定，并将根据未来的具体发行价格确定。如果条件许可的话，携程网计划向初始购买方提供 30 天的选择期，从而让这些买方能够在 30 天的期限内购买额外上限达 1.5 亿美元的可转换债券作为可能的超额认购。

　　这些可转换债券将能够转换成携程网的美国存托凭证（ADS），携程网每股美国存托凭证相当于公司的 0.25 股普通股。根据相关的规定，可转换债券的持有人可以在这些债券到期的两个工作日之前的任何时间内立即选择以 1000 美元的整数倍来将可转换债券转换为美国存托凭证。在这些可转换债券到期之前，携程网将无权赎回这些债券，除非某些特定的税法发生变化。这些可转换债券的持有人有权在 2018 年 7 月 1 日要求携程网以现金方式回购 2020 年到期的可转换债券中的一部分或全部债券，并在 2020 年 7 月 1 日要求携程网回购 2025 年到期可转换债券的部分或全部债券。回购价格等同于可转换债券的面值，再加上回购日期时（不包括回购日在内）的累计未付的利息。

　　携程网公司计划使用发行可转换债券所获得的部分资金来支付与此次可转换债券相关的对冲交易费用和认股权交易收益之间的差额，这些交易主要由携程网与一家或多家第三方金融机构（对冲机构）达成。携程网已经得到了相关通知，对冲方及其附属机构将在可转换债券定价的同时或者定价之后的短期内发起针对携程网美国存托凭证的金融衍生交易，而且还可以不定期地购买或抛售携程网公司的美国存托凭证或其它证券。这些活动可能会导致携程网公司的美国存托凭证交易价格或债券价格受到影响。

　　携程网还计划利用此次发行可转换债券的剩余收益来发展公司的其它一般性目标，包括同时进行的回购美国存托凭证和可能的不定期赎回债券等。携程网公司还可能会不定期地开展与其证券相关的其它交易，包括在可转换债券定价的同时或者定价之后的短期内不定期地使用现金购买或者美国存托凭证来转换证券。这些交易活动可能会影响携程网公司的美国存托凭证交易价格或可转换债券的价格。

　　携程网此次发行的可转换债券、可转换债券转换所需的美国存托凭证、以及这些美国存托凭证所代表的普通股都没有根据美国 1933 年证券法或修正的证券法以及其它联邦证券法进行注册。这些证券可能不会在美国提供，也可能不会向美国个人提供，除非发行给根据证券法 144A 条款规定的不受注册约束的有资质的投资机构，以及符合证券法S条款规定的有资格的一些境外交易人士。

　　在周三的纳斯达克股市常规交易中，携程网股价下跌 0.30 美元，报收于 75.41 美元，跌幅为 0.40%；在当日盘后交易中（截至发稿之时），携程网股价又下跌 0.66 美元，到 74.75 美元，跌幅为 0.88%。

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