Fitbit IPO发行价定为20美元 高于预期
6 月 18 日，美国智能手环制造商 Fitbit 将于今晚在纽约证券交易所挂牌上市，据熟悉此次上市的人士透露，Fitbit 的 IPO 发行价定为每股 20 美元。
Fitbit 此次上市将发行 3657.5 万股股票，为该公司及其部分股东筹得 7.32 亿美元资金，Fitbit 的市值将达到 41 亿美元。另外，Fitbit 将授予承销商5,486,250 股的超额配售权。若承销商完全行使超额配售权，本次 IPO 的最高融资总额将达到 8.427 亿美元。
该公司的 IPO 承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。巴克莱和 SunTrust 将担任联合账簿管理人，而派杰、Raymond James Stifel 和 William Blair 将担任共同管理者。
Fitbit 原先计划以 14 至 16 美元的价格发行 2990 万股股票，但由于良好的品质认可度和强劲的增长势头，在投资者的要求下，Fitbit 曾一度在招股书中将每股发行价区间上调为 17 至 19 美元，发行数量也增加到 3450 万股。
根据数据定制服务商 Dealogic 的数据，此次 IPO 为美国今年以来第三大 IPO。
Fitbit 此前向美国证券交易委员会提交的F-1 文件显示：该公司去年营收为 7.45 亿美元，净利润为 1.31 亿美元；今年第一季度，该公司营收为 3.36 亿美元，净利润为 4799.7 万美元。数据分析公司 IDC 的研究报告指出，Fitbit 设备今年一季度出货量为 390 万台，市场份额为 34%，位居智能手环市场第一。
可穿戴健身设备市场一直在增长。根据 International Data Corp 公司的预测，全球出货量将从去年的 1540 万增长到 2019 年的 5200 万。
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