2万亿香饽饽!汽车金融蓝海初现,掘金者纷纷抢滩登陆

车融资租赁从仅有的几家公司到如今数千家,用了33年的时间。20世纪90年代,财政部先后两次发布《关于不得以融资租赁方式变相销售购买小汽车的通知》,汽车融资租赁方式频被叫停,直到2004年《金融租赁公司管理办法》的出台,才为汽车融资租赁开辟一条绿色合法的通道。

发展至今,汽车融资租赁遍地开花,2016年国内通过融资租赁进行分期的汽车达60多万辆,据罗兰贝格与建元资本联合发布的《2016中国汽车金融报告》数据显示,2015年我国汽车金融渗透率约35%,与美国81%的金融渗透率相形见绌。仅在融资租赁方面,美国占据了46%,远远高于分期付款的35%,而国内整个汽车融资租赁渗透率不到2%。

这既反映了中国汽车融资租赁市场的滞后,又烘托出了这个市场的巨大前景。据预测,到2020年,中国汽车金融市场规模或可达2万亿元,消费金融渗透率将提高至50%。汽车融资租赁市场蓝海初现,国内的掘金者开始抢滩登陆,下一个风口恐已将至。

与传统的分期购车相比,汽车融资租赁越来越受到商家和消费者青睐。有以下几点原因:

1)汽车融资租赁将使用权和所有权分离,用户只使用不拥有,省去了考虑购置税和最终处置的问题;

2)低首付或是零首付,极大程度上降低了用户购车门槛,极适合对效率和便捷性有要求、希望尽快享受汽车生活的年轻消费群体,同时也为一些创业企业降低了成本;

3)汽车融资租赁可以将裸车款、购置税、保险、牌照以及其它税费作为分期付款的对象,丰富了产品内容,也为用户提供了多样性的选择;

4)主机协议采购,可以最大限度压低车价,缓解用户和车企的资金压力

5)汽车融资租赁需要汽车厂商、银行、保险公司、加盟商、客户以及金融公司六方的紧密合作,通过形成的金融网络达到六方共赢;

6)融资租赁手段既可以提高新车交易的频次,又能为二手车行业分担一部分的车源压力,使新车和二手车市场之间形成一个产销闭环。

多家企业试水直租业务,痛点仍在,前景可期

在汽车融资租赁市场中,以直租方式最受瞩目。虽然目前市场上70%融资租赁仍是售后回租方式,但直租业务可以根据用户需求向供应商采购车辆出租给用户,将车辆登记在租赁公司名下,既能够约束承租人的违约行为,又能够对出租车辆进行合理处置,再者有利于租赁公司提高利润率,通过批发零售的差价、保险返点以及残值处理等赚取多方收益。简单来说,直租不单把控了信用风险,又促成了盈利方式多样化。

目前市场上涌现了一批推出汽车直租的新兴企业,它们在产品创新上作出了自己的创新和突破,它们大致从两个方向切入,一个是从金融端口切入直租做交易服务,如来用车、第1车贷、易鑫集团、平安车管家等;另一个则是交易服务平台涉足汽车金融,比如弹个车、花生好车、汽车之家等。

从金融切入交易服务类企业

来用车

来用车主要以直租、直销、集采的方式,为客户提供系统服务,在融资租赁方面,来用车为通过资质审核的客户提供一成首付开新车的服务,并赠送购置税、上牌税及一年车险的服务。

创始人陆雨泉认为,直租模式具有以下优势:1)车辆所有权归属公司,车辆容易处置;2)主推中低端车型,黑市处置收益低;3)可配合全国范围进行抵押;4)可进行系统化审核。

作为来用车的背后资方,美利金融主要为年轻用户提供消费金融服务,与来用车有着相似的用户群,其接入的全国风控系统更有利于为来用车做好风险把控。同时,旗下的美利车金融已经在全国25个省份为消费者提供1-3年的二手车和新车购车服务,这对来用车未来的布局提供了资源优势。

预计今年内,来用车将在全国建成150家实体展厅,以覆盖三四五线城镇。据悉,来用车与沃尔玛达成了战略合作,将借助沃尔玛的线下实体店,拓展品牌影响力,降低获客成本。

第1车贷

作为二手车供应链金融的服务平台,第1车贷力求将汽车、科技与金融嫁接,将信息流、资金流、物流、商流四流合一, 从而提升汽车后市场尤其是二手车行业的流通效率。随着以租代购的玩家越来越多,第1车贷自然也不会错过这一机会,在董事长李海燕看来,以租代购市场将很快进入红海区,其所带来的金融风险将会加剧。

于是第1车贷推出的以租代购品牌整合了前端B+C金融业务、后端金融科技服务体系和底层的Fintech通用技术平台,以此来推动汽车互联网生态平台的发展。小i车是第1车贷旗下的一站式汽车金融服务平台,为用户打造一站式的用车管家服务和优选方案。对于第1车贷而言,核心竞争力在于金融产品能力及大数据风控能力的双重输出。

平安车管家

平安集团于2016年正式开展以租代购业务,“平安车管家”正是其孵化的融资租赁项目,并联手苏宁汽车超市为客户提供以低首付、低月供等金融方案为基础的汽车租赁消费模式,包办购置税、保险、上牌等服务,打造一站式汽车消费体验。

易鑫集团“开走吧” 

2014年,易鑫作为易车网的战略试点项目诞生了,以融资租赁和车贷两大业务作为支撑,成为了一家执掌400支持资金的金融公司。2017年6月,易鑫推出了“开走吧”,采用直租模式,租期满一年之后可续租可退可买,降低了汽车消费门槛,对于主机厂来说也提高了汽车消费的频率。

目前开走吧借助易鑫车贷体验店已经布局了68家体验店,并以加盟方式迅速扩大品牌规模,用户群体以年轻受众为主,更是推出了1万首付、月供低至666元、免手续费、最快当天取车等创新消费体验,直击年轻客群的购车痛点。

从交易服务切入金融类企业

弹个车

2016年11月,二手车交易服务商大搜车推出了针对年轻人的汽车融资租赁品牌“弹个车”,打出来一成首付“先租后买”的弹性购车口号,用户在租用一年后对汽车是否购买再做处置。弹个车已与16家车企合作,拥有40多款车型品类,涉足187个城市,在运作方式上,弹个车选择与经销商合作,为其导流,由用户线下自提,并支付相关的提车费用。

在大搜车创始人姚军红看来,融资租赁本身是一个资产证券化的模式,大搜车做弹个车有交易、金融、系统的优势,可通过弹个车切入汽车消费贷市场,有利于环节中国汽车产能过剩的情况。据悉未来大搜车还会推出消费贷产品。

花生好车

花生好车以“城市店+社群+服务+金融”的模式,为用户提供购车指导、购车方案、金融产品,以及售前到售后的多重服务,直租模式以10万元车型为主,分为0首付、20%首付、50%首付三种以适应不同消费者,并将三四线等低线城市的小镇青年视为主要用户群体。

另外,花车好车以直营店的方式进行线下布局,自建仓储物流体系,目前建有200多家门店,10大中心仓库,通过线上与线下的结合,为用户提供标准化的服务,与“链家”经营理念相似。

汽车之家抢先开

2017年6月,汽车之家发布了8大产品,其中就有一款直租产品“抢先开”,针对现在需求很旺盛的年轻消费者市场,进一步降低了消费者购车的门槛,同时也拓展了经销商的营业范围。不过“抢先开”围绕二手车金融开展的业务,也是助力汽车之家“4+1”大生态战略落地的一个产品,协同商好贷、车智贷等产品,驱动“车媒体、车电商、车金融、车生活”四大生态圈的建设。

瓜子付一成新车

2017年8月,二手车交易平台瓜子二手车推出了瓜子付一成新车业务,用户在用车第一年期间只拥有使用权,没有拥有权,并附加1年保险,支付首付后,瓜子向各大品牌厂商的直接供应,定购车辆,要有两到四周的等待周期。据悉目前已经有28个城市支持新车。

二手车做新车业务有着无法拒绝的理由,比如切入汽车金融,获取跟多的用户和车源,延伸业务线,探索“汽车新零售”模式。

2万亿香饽饽!汽车金融蓝海初现,掘金者纷纷抢滩登陆

目前作为市场主要参与者,具有天然资本优势和渠道基础的银行系、对车源和渠道有把控能力的厂商系和经销商系、以及对产品能力和渠道融合能力要求极高的专业系,也不得不面临市场存在的诸多痛点:

1)由于汽车租赁公司对承租人的资料审核不严,缺乏系统性的监管,法律法规尚未完善,导致租赁市场存在信用缺失的问题,租车诈骗事件频发,承租人违法行为会祸及公司;

2)风控体系仍不完善。对汽车融资租赁而言,用户信用风控和租赁车辆的风控至关重要,如何引入标准化的征信体系对承租人进行信用监管,使用科技手段对车辆进行风控管理,是当下融资租赁市场急需解决的问题;

3)缺乏对残值风险的把控。由于汽车融资租赁使得使用权和拥有权分离,当使用期满,承租人再做决定是否根据车辆残值购入汽车,这需要统计库存,通过基础数据进行提前预判,对车辆残值风险的把控要求极高,但国内缺乏专业性、标准化的独立第三方车辆残值预估企业。

4)机构牌照无法满足承租人占有欲,到期过户操作复杂。目前汽车直租过户仍与一般买卖过户程序并无区别,用户购车仍无法避免应有的程序。

尽管市场痛点无法回避,但市场参与者们正在通过各种方式解决痛点,无法忽略的是,随着互联网平台的崛起,汽车金融市场正在被一批创新者挖掘出更大的市场和价值,2%的融资租赁渗透率只是一个小小的开端,万亿市场正等着创业者们破壁掘金,驶进一片蓝海。

PS:如果您想和业内技术大牛交流的话,请加qq群(527933790)或者关注微信公众 号(AskHarries),谢谢!

转载请注明原文出处:Harries Blog™ » 2万亿香饽饽!汽车金融蓝海初现,掘金者纷纷抢滩登陆

赞 (0)

分享到:更多 ()

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址