假如美国制裁华为……

假如美国制裁华为……

摘要:中美贸易战真是一波未平一波又起,美国商务部刚制裁完中兴,现在又开始调查华为。虽说只是一种试探,但假如美国真的制裁华为,那对于华为而言后果如何,值得做一个探讨。

在美国制裁华为之前,先了解一下华为的营收结构和市场分布情况。根据华为集团2017年财务报表显示,华为2017年实现营收6036.21亿元,同比增长15.7%;净利润474.55亿元,同比增长28.1%。

假如美国制裁华为……

图 1 2017年华为集团各业务营业收入占比情况

从业务构成来说,华为的营收主要由运营商业务、企业业务和消费者业务三部分构成。其中,运营商业务比重高达50.48%,占据华为“半壁江山”,2017年实现营收2978.38亿元,同比增长2.5%;其次是消费者业务,占比40.21%,2017年实现营收2372.49亿元,同比增长31.9%;企业业务占比9.31%,2017年贡献营收549.48亿元,同比增长35.1%。

假如美国制裁华为…… 图 2 2017年华为集团各业务营业收入及增长率

从业务市场分布来看,华为中国业务占比最高,达到50.5%,2017年实现营收3050.92亿元,同比增长29%。海外业务中,欧洲、中东、非洲地区合占27.1%,营收贡献1638.54亿元,同比增长4.7%;亚太业务占比12.5%,2017年实现营收744.27亿元,同比增长10.3%。

假如美国制裁华为……图 3 2016-2017年华为集团各业务市场营收占比情况

此外,华为美洲地区的业务占比6.5%,营收贡献为392.85亿元,同比下降10.9%。对此,华为财报解释称,美洲区域销售收入出现下滑,系受拉丁美洲运营商业务市场投资周期波动影响。

假如美国制裁华为……图 4 2017年华为集团各业务市场营收情况

其次,美国制裁中兴,让国人意识到半导体芯片的重要性,中国企业在高精尖技术领域缺乏知识产权。以现在使用率最高的手机为例,产业链全景图如下:

假如美国制裁华为……图 5 手机产业链全景图

诺大的一个产业生态,华为确实没有独立制造出一款手机的能力,这也是全球分工后的结果。纵观全球,也只有韩国的三星公司可以自主研发一款完整手机,包括市值世界第一的苹果公司都不具备该能力。

假如美国制裁华为…… 表 1 华为Mate 10 Pro 手机供应商一览

去年9月,海思发布人工智能芯片麒麟970,Mate 10为首款采用麒麟970的华为手机。而据上表可知,Mate 10供应商大部分已都是国内企业,虽说麒麟芯片是基于ARM公版架构研发而成,但ARM公司属于英国,而非美国。

今年4月17日,华为轮值董事长、海思半导体公司法人徐直军强调,华为在智能手机方面,从来都明确是多芯片供应的战略,华为的手机不会全部用麒麟芯片,高通、MTK和麒麟都是华为智能手机的芯片供应商。多芯片供应的战略会继续坚持,这样才能确保智能终端的业务健康发展。

众所周知,美国高通公司是无线技术领军企业,并致力于引领全球5G之路。目前高通已经向全球100多位制造商提供技术使用授权,涉及了世界上所有电信设备和消费电子设备的品牌。而中国华为集团在近30年时间的发展成为了全球第一大电信设备商、全球第三大智能手机厂商,累计获得专利授权逾7.43万件,累计申请中国专利约6.41万件,累计申请外国专利4.88万件,其中90%以上专利为发明专利。

高通在3G、4G领域基本属于全球垄断地位,华为属于追赶者的角色;而到了即将迎来的5G领域,华为也有了自己的技术专利,已经成为赶超者角色。因此,高通公司也存在使用华为专利的情况存在,2016年7月,华为向高通子公司授权115件美国专利,2017年4~6月,华为向高通子公司授权308件中国专利。之后在5G时代,两者相互授权的领域也将会越来约多,部分华为授权高通专利如下:

假如美国制裁华为……表 2 华为授权高通部分专利概况表

假如美国实行制裁中兴的手段限制华为:被禁止7年内购买、出售或从事任何涉及受美国出口管制条例约束的物品、软件或技术等交易,同时接受额外的刑事处罚。

赛智产业研究院认为:单从市场营收来看,华为在美洲的营收占比不高,丢失美国甚至美洲市场不会产生剧烈影响,毕竟国内市场已经占据了半壁江山;另外从通信技术方面考虑,华为与高通存在互利互惠的关系,切断高通对华为的授权,同时意味着高通公司的技术合法性受到质疑,甚至影响到高通的发展;最后从手机本身来看,华为已经基本实现了国内企业的自给自足,受到制裁后仍能正常的生产手机产品

同时,在美国公布调查华为的消息发布之后,英伟达、AMD、高通等美国知名芯片制造商股票悉数下跌,继续延续美国科技股最近集体暴跌的颓势。华为虽未上市,但其产业链上的上市公司分布众多,国内的A股和港股中的华为概念股也出现了普跌现象。

华为在刚刚结束的华为年度分析师峰会上表示,美国市场或不再是其全球战略的一部分,它也对美国市场不再感兴趣。此外,华为消费业务集团首席执行官余承东上月在巴黎发布P20的时候表示,即使没有美国市场,我们也将是世界第一。

赛智产业研究院预测,美国不会执行类似中兴的方案来制裁华为,甚至只有一直坚持的抵制华为产品入境这一方案。然而,不管美国如何表现,到今年年底,华为或将关闭其在美国的业务。但华为的研发和采购(供应链)活动很可能会继续增长,因为它的大部分活动与美国市场无关。

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