2024年亚马逊AWS毛利润有望超过零售业务
BI 中文站 12 月 1 日报道
德意志银行分析师卡尔·科尔斯蒂德（Karl Keirstead）和罗斯·桑德勒（Ross Sandler）认为，AWS 云服务是亚马逊旗下最具发展潜力的业务部门。
近年来，亚马逊进军多个新兴领域，包括无人机和实体商店。但两位分析师认为，AWS 云服务胜过亚马逊的其他业务。
分析师称，公共云基础架构是“影响当今科技行业的最具颠覆性的趋势”。两位分析师特意提及 AWS 云服务和 AWS 部门负责人安德鲁·杰西（Andrew Jassy）。
分析师表示：“以营收计算，AWS 约为最大竞争对手微软 Azure 的六倍，如今 AWS 已毫无争议地成为整个企业技术市场中最具颠覆性的力量。”
“虽然 Salesforce 的马克·贝尼奥夫是软件行业的标志性人物，但 AWS 的安德鲁·杰西相对低调，在我们看来，他可能是全球最受低估的科技公司主管。”分析师说道。
AWS 云服务于 2006 年推出，它面向企业用户提供数据存储、数据处理等服务，可减少对本地服务器和 IT 技术支持的需求。分析师认为这种业务模式与 Uber 和 Airbnb 非常相似。
分析师表示：“Uber 和 Airbnb 让‘分享经济’一词声名远扬，但 AWS 大约在十年前就已经将这种理念运用到 IT 资源领域。”
亚马逊通过这种业务模式获利颇丰。亚马逊三季度财报显示，AWS 部门营收超过 20 亿美元，利润约为 5 亿美元。
两位分析师表示，两年前的第三季度 AWS 部门营收仅超过 7.5 亿美元。这样的爆炸性增长让 AWS 成为有史以来增长速度最快的企业技术公司，AWS 很快就会成为亚马逊旗下最大的部门。
分析师表示：“如果 AWS 近期增长速度为 40%-45%，未来数年减速至 30%，而从长远来看亚马逊零售业务毛利润可维持 15% 的增长速度，到 2024 年 AWS 业务规模应该超过亚马逊零售业务（以毛利润计算）。”
“这并非痴心妄想。从盈利能力方面看，今年三季度 AWS 为亚马逊贡献了 52% 的营业利润。换句话说，AWS 盈利能力已经超过其他亚马逊业务。”分析师说道。
目前，AWS 云服务的客户包括 Netflix 和美国中央情报局。
很多分析师曾认为 AWS 业务拖累亚马逊利润，这种增长速度着实令人吃惊。分析师指出，这个令人吃惊的数字让亚马逊股价大幅攀升。
“自 1 月份亚马逊宣布 AWS 业务毛利润有望超过其他部门以来，亚马逊股价已经上涨 100% 以上；自 2015 年一季度 AWS 财报数据公布以来，亚马逊股价已经上涨 60%。今年，亚马逊市值已经增加 1110 亿美元。”分析师说道。
两位分析师还表示：“在三季度的财报电话会议上，头两个问题都是关于 AWS。AWS 仅为亚马逊贡献8% 的营收，但它显然已经成为亚马逊投资主题的重要组成部分。”
分析师认为，鉴于亚马逊的统治地位，以及公共云服务总规模“近乎无限”，AWS 依然拥有增长空间。
科尔斯蒂德和桑德勒建议，为了从“我们这个时代最大科技变革”中获利，现在是买进亚马逊股票的好时机。
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