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Line调高IPO发行价区间 最高融资13亿美元

Line调高IPO发行价区间 最高融资13亿美元

  7 月 4 日,国外媒体报道,日本移动即时通信应用 Line 今日宣布,由于市场环境利好,投资者热情高涨,现决定调高 IPO (首次公开招股)发行价区间。

  Line 6 月中旬宣布,今年 7 月将在东京和纽约两地进行 IPO。6 月底,Line 将 IPO 发行价区间定在 2700 日元至 3200 日元之间。

  但 Line 今日表示,由于市场需求旺盛,现将发行价区间调高至 2900 日元至 3300 日元。基于该区间上限计算,Line 最多将融资 1160 亿日元(约合 11 亿美元)。如果加上承销商的超额配售权,Line 最多将融资 1328 亿日元(约合 13 亿美元)。

  届时,Line IPO 将成为今年全球范围内最大规模的科技公司 IPO,也是日本历史上最大规模 IPO 之一。彭博社数据显示,到目前为止,今年全球最大规模的科技公司 IPO 为澳大利亚物流软件公司 WiseTech 在今年 4 月进行的 IPO,融资 1.3 亿美元。

  Line 创建于 2011 年,当时日本地震及海啸导致通信中断,于是 Line 应运而生。Line 最初只提供即时通信和 VoIP 服务,而如今已发展成为社交内容平台。早在 2014 年,Line 母公司 Naver 就计划将 Line 同时在东京和纽约进行 IPO。但后来计划有变,多次推迟 IPO 进程,直至上个月才做出最终的决定。

  金融服务公司 BGC Partners 日本业务主管艾马尔·安瓦萨德(Amir Anvarzadeh)称:“在零售投资者的积极支持下,Line 股票将一路走高。我认为,IPO 后股价将突破 4000 日元。但在国外市场,大幅增长的可能性不大。”

  当前,Line 的主要市场包括日本、中国台湾和泰国等,但公司正在积极拓展其他市场,因此正将 Facebook 和腾讯等视为竞争对手。Line 表示,IPO 所得将主要用于拓展亚洲市场,最终还将进军美国。

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